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　　来源：环球老虎财经app

　　字节跳动再度重磅出击，为应对内存芯片涨价以及积极投入AI ，公司大幅上调25%的资本开支额度。事实上
，近年来字节跳动一直是互联网大厂资本开支的“引领者”，这使得腾讯 、阿里“被迫 ”跟随 。当然 ，在互联网大厂集体就资本开支展开角逐时
，AI全链路通胀的“狂欢
”亦顺理成章地到来了
。

　　5月10日，据报道 ，字节跳动今年计划资本支出将超过2000亿元人民币
，较之前初步计划增加了25%。照此计算，这家互联网大厂增加资本开支的额度或达400亿元 。

　　据了解 ，本次字节跳动加码“烧钱”
，既有被动的成分，也有主动的成分。具体来看 ，由于HBM、DRAM
、NAND Flash等一系列内存芯片涨价，公司为应对成本上升
，不得不上修资本开支；但不可否认的是，由于积极投入AI ，当前公司对于高性能芯片渴求强烈
，也正在全力布局国内外多个数据中心，所以资本开支再次上升也在情理之中
。

　　值得一提的是 ，字节跳动持续高企的资本开支计划也对“同行 ”产生连锁效应
，使得像腾讯、阿里等互联网大厂“被迫
”跟随，纷纷也在今年上调了投入AI的力度 ，以此维持在AI竞争中的“地位”。

　　而当互联网大厂们纷纷开启资本开支竞赛之际
，属于AI算力链公司的“通胀狂欢 ”也就此来临 。就目前来看，包括IDC 、云
、GPU、CPU 、PCB等行业均是这场盛宴的直接受益者
。

　　字节加码“烧钱
”

　　字节跳动今年的计划资本支出将超过2000亿元人民币 ，较此前初步计划增加了25%
，也就是四百亿元。

　　字节跳动上调资本开支主要源于几重原因，一方面源自内存芯片成本上涨 。

　　2026年以来 ，由于强力需求带动，内存及HBM成本大幅上涨
，部分产品价格涨幅超30%
。而根据TrendForce集邦咨询数据，2026年第二季度DRAM和NAND Flash合约价将分别暴涨58%至63%和70%至75% ，Q1 DRAM合约价环比涨幅更是从年初预估的55%至60%一路飙升至90%至95%。

　　纵观全年
，存储芯片需求侧饱满，而外界对于其价格高企时长和程度的预期也在不断修正 。日前 ，高盛在其研报中预测
，2026年DRAM价格涨幅将从原本的约150%大幅上调至250%至280%，NAND则从约100%上调至200%至250%
。

　　对于字节跳动而言 ，即便采购同等数量的内存芯片相关材料
，实际支出也将因涨价因素被动膨胀。因此，唯有追加增量预算 ，才可应对涨价压力
，确保AI基建项目能够按计划推进 。

　　当然，从另一方面看 ，字节跳动对人工智能层面的投入“雄心”也推动其调高资本开支一事上
。

　　据此前报道，字节跳动2026年资本开支原定于1600亿元
，其中约一半资金将用于采购先进半导体芯片以开发AI模型和应用，而若获准采购更多先进芯片 ，可能会大幅增加资本开支。

　　此外
，2026年，字节跳动还在加大数据中心建设 ，公司旗下TikTok System Thailand于5月7日获批8420亿泰铢
，折合约1778亿元人民币数据中心投资，用于在曼谷
、北榄府和北柳府扩建服务器、数据存储和数据处理设施 。

　　同时 ，字节跳动海外业务核心主体TikTok还在4月8日将投资10亿欧元在芬兰拉赫蒂新建数据中心
，也是继芬兰科沃拉项目后，其在芬兰落地的第二个10亿欧元数据中心投资项目 ，也是其120亿欧元“三叶草计划 ”的重要组成部分。

　　公开信息显示
，拉赫蒂新数据中心初始规划容量为50兆瓦，远期总容量可达128兆瓦 ，将成为TikTok在欧洲的核心算力枢纽之一
。

　　据了解，字节跳动之所以扩张数据中心建设
，本质上也有其AI流量“爆表”的考量。截至2026年3月，豆包月活用户已达3.45亿 ，相当于第二名到第五名月活的总和
，日活跃用户更是突破1.4亿，其日均Token调用量已突破120万亿 ，相较2024年5月增长近1000倍
，在过去三个月内更是实现了翻倍增长 。

　　不过值得注意的是，现如今字节跳动扩大投入的举措是在业绩“逆风
”背景下做出的
。2025年 ，公司净利润同比下滑超过70%
，净利润率也出现了大幅下滑，而原因则正是在于该公司在去年三四季度大幅增加了对于AI业务的投入。

　　腾讯 、阿里“被迫”跟风？

　　事实上 ，本次资本开支变动之前
，字节跳动已称得上是国内互联网大厂的“烧钱领袖 ” 。

　　譬如，腾讯作为国内科技行业的龙头企业之一 ，在AI领域的布局由来已久，但与字节跳动的投入规模相比有较大差距
。

　　2025年腾讯在主要用于AI算力扩张的资本开支上花费了792亿元
，占总营收的10%左右。同年，字节跳动年度资本开支1500亿 ，约有900亿被明确投向AI算力基础设施 。

　　当然
，在字节跳动的“鼓动
”下，腾讯看起来在一定程度上也不得不加码资本开支
。

　　在2025年业绩交流会上 ，腾讯表示
，公司全新AI产品在2025年全年的成本和费用为180亿元，包括混元模型的人才
、数据、训练以及元宝的推理和营销 ，而2026年对新AI产品的投资将增加一倍以上。据此推算
，腾讯2026年将有超360亿元“撒向”AI投入 。

　　值得一提的是，根据美银分析 ，腾讯的AI投入仅指利润表内确认的相关支出
，不包含资本开支或外部云服务相关花费
。美银在研报中指出，未来腾讯的资本开支将加速增长 ，2026年可能呈现“前低后高 ”的态势，预计将增至950亿元。

　　除此之外
，阿里巴巴的资本开支也被字节跳动“带起
” 。2025年2月底，其宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施 ，但很快这一目标也被调高；2026年1月
，据晚点报道，其正考虑将未来三年在AI基建与云计算上的投入从3800亿元提升至4800亿元。

　　拆解阿里的资本开支来看 ，在硬件方面
，目前其不但坐拥有自研芯片“真武810E”，还从海外持续采购GPU
。

　　与此同时 ，阿里云已在29个区域建立91个可用区
，海外节点达900个，并正加速在巴西 、法国
、荷兰等地建设首个数据中心 ，在墨西哥、日本等五地升级现有设施
，新增28个AI专用套件。

　　高盛此前曾预估，阿里巴巴旗下数据中心容量为3-4GW ，计划到2032年扩大至20GW，这意味着每年需新增约2GW容量 。基于每GW容量可承载100万个GPU的估算
，该扩张计划将支撑未来三年大规模资本投入
。

　　当然，从另一视角看 ，腾讯 、阿里“被迫 ”跟风字节跳动“烧钱
”背后
，实则均有想要扩大自身AI成果的考量。

　　目前，字节跳动凭借豆包在To-C领域和日均token消耗量上占据相当份额 ，在探索消费级AI应用方面展露出优势 。阿里巴巴在外部AI云收入规模和企业级服务方面处于领先地位
，商业化路径清晰；吴泳铭现已喊出，未来五年MaaS在内的云和AI商业化收入要突破1000亿美元
。

　　腾讯的AI生意则更具有生态化 ，其核心在于通过更深层次的任务完成、支付
、电商、微店及相关广告活动
，在广告 、游戏
、云、企业软件领域并最终在微信生态将AI“变现”。

　　字节跳动和腾讯 、阿里巴巴在AI军备竞赛中具有不同的发展逻辑，并各自握有独特优势 。往后看 ，只要互相之间“胜负 ”未定
，“烧钱
”无疑会继续进行
。

　　AI算力链公司喜提“通胀果实”

　　字节跳动和腾讯
、阿里巴巴的大动作为其上游厂商带来了实实在在的好处。

　　梳理历次行情发现，每当互联网大厂喊出大额资本开支目标后一段时间 ，被称为“数字房地产 ”的IDC行业往往会呈现招标进展提速、订单价格回暖趋势 。

　　纵观A股相关公司，拥有字节跳动“光环”加持的润泽科技无疑是IDC龙头
。2025年及2026年一季度
，公司营收分别为56.7亿元 、18.4亿元，同比上升30%
、53.6% ，率先实现收入端增长。

　　同样在2026年一季度
，身为字节跳动火山引擎核心合作伙伴的光环新网通过IDC业务实现收入5.66亿元，同比增加8.60% 。同期 ，该公司预收账款较2025年末提升291%
，客户预付租金大幅增长。

　　作为阿里巴巴“老朋友
”的数据港也逐步展现景气度，得益于上架率持续提升 ，公司2025年四季度毛利润同比增长35%
。

　　与此同时
，与互联网大厂资本开支“同向而行”的云行业也迎来了集体通胀。

　　3月18日，阿里云、百度智能云双双宣布涨价 。阿里云称 ，因全球AI需求爆发 、供应链涨价
，平头哥“真武810E ”等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30% ，最高涨幅达34%
。百度智能云则表示，AI算力相关产品服务上调约5%-30%
，并行文件存储等上调约30%。

　　而在A股市场上，科创板公有云企业优刻得也于2月11日宣布涨价 ，称3月1日起
，对续签及新签用户的全线产品与服务进行价格上浮调整 。据悉，该公司部分产品涨幅在10%-40%之间
。

　　业绩显示 ，优刻得于2026年一季度实现营业收入4.39亿元
，实归母净利润扭亏为盈。公司称，报告期内AI相关收入占比超过40% 。

　　值得注意的是 ，无论是IDC亦或者是云
，两大行业虽明显具备算力通胀，但业内部分公司业绩滞后 ，故不能第一时间体现逻辑
。相比于此
，身为互联网大厂重点采购的算力硬件行业，其通胀表现就更加直观。

　　着眼GPU领域 ，2026年一季度寒武纪单季度收入为28.85亿元，同比增长159.56%
，归母净利润为10.13亿元，同比增长185.04% 。此外 ，期末公司预付账款达18.97亿元
，较2025年底增长154.6%
。

　　另外，GPU IP企业的芯原股份在2026年一季度实现营业收入8.36亿元 ，同比增长114.47%。订单方面
，公司自1月1日至2026年4月29日的新签金额大幅提升至82.4亿元，AI算力相关占比91.37% 。

　　除此之外 ，在国内互联网大厂以及海外科技巨头资本开支同时外溢下
，CPU
、PCB领域也具备算力通胀逻辑。其中，AMD、英特尔消费级CPU价格在今年3月上涨5%-10% ，服务器CPU涨幅达10%-20%
，而诸如胜宏科技 、沪电股份、兴森科技等A股PCB公司也已在飞速增长的业绩上反映了这一现实
。