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丹易 3 2026-06-12 14:42:48

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  6月8日早盘 ,光模块CPO等海外算力链大幅低开后跌幅收窄,天孚通信跌超4%,新易盛跌超3% ,中际旭创逼近翻红 。热门ETF方面,光模块CPO含量超50%且“易中天 ”含量高的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内低开逾5%后,现跌幅收窄至2% ,实时成交超6亿元。

  消息面上 ,6月5日美股上演“黑色星期五”,科技股遭遇大面积调整。背后的触发原因,一是美股AI芯片龙头博通业绩不及预期 ,二是美国强劲的非农数据推升流动性紧缩预期 。

  兴业证券表示,本轮调整并非支撑行情的核心逻辑发生变化,更多是情绪层面的扰动 ,且影响偏结构。近期的外部扰动并不能改变 、反而有望更加强化A股盈利驱动的底层逻辑。当前,以AI为代表的科技成长仍是业绩确定性强、且景气优势延续的方向,近期的扰动并不构成系统性风格切换的信号 。

  聚焦光模块CPO ,广发证券认为,回调时机应重视光通信龙头的投资机会,应充分把握该回调窗口期 。供给端 ,光模块龙头多元化卡位,物料缺货情况有望逐季度修复。需求端,可插拔光模块市场容量明显提升 ,需求大于供给 ,且产品结构从800G向1.6T过渡。在光模块厂商环节,重视物料齐套能力较强的一线厂商,其今明年业绩兑现能力强、确定性较高 。

  一键布局光模块+AI应用机会 ,建议重点关注同类规模 、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407 、C类023408),标的指数最新光模块含量超50%,“易中天”含量高 ,约三成仓位布局AI应用,不止是算力核心,也是AI应用代表。

  值得注意的是 ,截至2026.6.2,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模达74.36亿元,规模居全市场双创AI赛道首位!最近6个月日均成交超8亿元 ,交投居全市场AI赛道首位。

  数据来源:沪深交易所等 。

  ETF基金相关费用说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准,不收取销售服务费。

  联接基金相关费用说明:创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费;赎回费7日以内为1.5% ,7日(含)以上为0%;销售服务费为0.3% 。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1% ,100万元(含)-200万元为0.6%,200万元(含)以上为1000元/笔;赎回费7日以内为1.5%,7日(含)以上为0%;不收取销售服务费。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83% 、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ,其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险 ,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论 、预测、图表、指标 、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另 ,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ,基金投资须谨慎。

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